从工业大国到工业强国，工业互联网肩负重任

我国已是全球第一大工业国，但离工业强国仍有差距。我国以美元计价的工业增加值已 超越美国，成为世界第一大工业国，且至今一直稳居首位。我国拥有世界上门类最齐全 的工业体系，包含了 41 个工业大类，207 个中类和 666 个小类。在高速发展中，不少 产业在经历几轮快速发展出现了产能过剩等一系列问题，不少产业仍为劳动密集型，数 字化程度低，技术壁垒低，产业附加值低，整体离工业强国仍有一定差距。

人口红利削弱，降本增效推动产业转型升级是必然趋势。当前，我国劳动力年龄人口比 重持续下滑，劳动力成本逐年上升，2018 年制造业城镇单位人均年工资为 7.2 万， 2013-2018 年年复合增长率约 9.2%，人口红利正逐渐消失。根据亿欧估算，目前具有 市场代表性的 20kg 级六关节工业机器人单位成本为 18.14 元，而公开招聘数据显示长 三角地区一线制造业工人的时薪为 16 元至 20 元，可见在制造业发达地区，上涨的人力 成本已与工业机器人成本相当。合理可控的成本是制造业持续经营的关键，面对价格持 续上涨的人力和性价比优越的工业机器人，制造业企业转型升级是必然趋势。

从工业大国到工业强国，工业互联网肩负重任。工业互联网的价值不仅在于降低企业生 产成本，更是为了平衡成本和质量以达到最优效果，转型企业将获得巨大收益。据通用 电气发布的《工业互联网：打破智慧与机器的边界》，全球范围内，若航空、发电、铁路 等关键工业领域效率提升 1%，各领域在未来 15 年内均将节省上百亿美元费用。

突破科技封锁，工业互联网将成科技创新重要武器

集成电路领域的工业智能技术创新是兵家必争之高地。近年来，科技领域一直是中美竞 争的制高点，集成电路领域尤甚。高端半导体芯片领域赢者通吃效应明显，技术密集程 度极高，抢占技术工艺制高点意味着能够获取行业最丰厚的利润，产业内企业对科技研 发投入极大，且汇聚了顶尖人才及高精尖技术。我们整理了全球领先的半导体领域公司 在工业智能技术创新方面的尝试，可以看到各大厂商正不断加码技术创新，以提高各自 在产业链内的竞争实力，工业智能技术创新是兵家必争高地。

台积电率先进入工业互联网时代，二十年磨一剑站上晶圆代工巅峰。我们参考台积电过去二十年发展历程，在 2000-2010 年主要做生产自动化，为后续进入工业互联网时代打 好底层基础。从 2010 年开始，台积电正式进入生产智能化升级阶段，针对晶圆代工的 五个场景，通过大数据平台、高性能云计算和机器学习进行赋能，将生产过程中产生的 数据为产线进行反哺，实现整体良率快速爬坡，缩短量产周期（近 50%），精准复制产 线等众多突破，为台积电站上全球晶圆代工巅峰立下赫赫战功。

摩尔定理接近极限，工业互联网助力集成电路领域不断发展。台积电今年 6 月表示，预 计将在 2020 年底完成 3nm 工艺设计工作，其工艺制程的不断突破离不开工业互联网的 赋能加持。随着摩尔定律越发接近极限，受限于量子隧穿效应等因素，技术创新将成下 一阶段重要突破口，集成电路领域势必将更加依赖工业互联网所赋予的力量。

突破科技封锁，工业互联网将成科技创新重要武器。当前全球形势风云变幻，逆全球化 和保护主义兴起，中美科技战持续拉锯，主要集中在 5G、芯片设计和集成电路等领域。为了实现自主可控和科技创新的科技内循环，必须在科技领域进行持续投入和扶持，工 业互联网在其中将扮演重要角色，成为我国科技创新的重要武器，必将取得长足发展。

传统制造业尚未全局发力，两化水平提升空间大

科技投入尚未全局发力，两化水平提升空间大。截至 2018 年，我国智能制造就绪率已 由 2013 的 4.5%增长至 7.0%，智能制造推进体系初步形成，但智能制造就绪率仍不足 10%说明工业企业整体关键工序数控化、管控集成化、供产销集成化能力依旧有待提高， 信息化与工业化的融合程度存在提升空间。从细分领域看，电子、汽车等制造业重点领 域 IT 投入位于前列，食品饮料、纺织等传统行业 IT 投入强度明显较低，细分领域数字 化转型潜力无穷。

政策领航，开启工业互联网大时代

政策领航，开启“工业+物联网”时代。工业互联网具有前沿性与战略性，政府持续的 统筹部署与引导不可或缺。据中商产业研究院统计，2018 年我国新增工业互联网相关支 持政策 6 条，2019 年新增 7 条，为产业链中设备层、网络层、平台层、软件层和应用层 等各层级的建设提供全方位支持，营造了包容有序的发展环境。政策的持续出台已有效 刺激工业互联网的规模化投资，据青桐资本资本统计，2020 年上半年，工业互联网共发 生 22 起融资，46 家投资机构入场。

内生需求+外部技术与政策驱动，我国工业物联网责任在肩且愿景可期。工业企业面临 的人口红利消失、研发投入不足与产品急需升级换代、产能过剩三大难题亟需工业互联 网破解，而政策与技术的逐步落地进一步加快工业互联网发展。近年来，我国工业互联 网市场规模增长迅速。2019 年中国工业互联网规模达 6080 亿，2015-2019 年每年增速 均超过 12%。据前瞻产业研究院测算，预计 2020 年规模可达 6990 亿，较 2015 年增长 近一倍。此外，2019 年我国工业互联网下游渗透率仅 2.76%，具有较大的想象空间。

放眼全球市场，我国工业互联网未来成长值得期待。我国近年来在自主可控和科技创新 领域取得出色成绩，且更为重要的是意识形态的改变，重视科技创新和知识产权，商业 环境不断好转，加上政策加码领航，我国工业互联网未来成长值得期待。

工业互联网与其他新基建融合碰撞，加速产业转型升级。智能制造升级所需重点投入的 领域主要包括云、网和端三大领域，云即云计算和工业大数据，网即覆盖产业链整体的 工业互联网，端即与工业互联网融合一体的智能控制设备、工业机器人、智能机床等终 端设备。工业互联网是连接智能制造产业云和端的连接枢纽，通过平台、软件、数据、 算法将设备和信息互联，提升制造业智能化水平。根据新基建的定义，工业互联网能够 与其他新基建形成良好的融合，通过与 5G、物联网、人工智能、云计算等其他新基建 融合赋能，加速产业转型升级是工业互联网技术演进大趋势。

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